«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»

 

Председатель Наблюдательного совета

 

Б И З Н Е С - П Л А Н

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»

на 2022 год

 

Наименование предприятия имеется в управлении		АО “Узнефтгазкудуктаъмирлаш”
Ведомственная принадлежность		АО “Узбекнефтгаз”
Почтовый адрес и адрес электронной почты		Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Мехнатобод 40. Ungqt@exat.uz, uzngqt@yandex.ru, uzngqt@umail.uz
ИНН		201057286
Руководитель исполнительного органа		Кудратов Руфат Рустамович
Главный бухгалтер		Адизов Дилшод Мусаевич

 

 

 

Содержание:

 

Содержание
I. Резюме
II. Общие сведения об Обществе
III. Структура органов управления и организационная структура Общества
IV. Кадровая политика Общества
V. Продукты и услуги Общества
VI. Маркетинговый план
VII. Производственный план
VIII. Анализ финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019-2020 год
IX. Прогноз основных технико-экономических и финансовых показателей Общества на 2019-2021 год
X. Показатели имущественного состояния Общества
XI. Рыночные показатели предприятия Общества
XII. Прогноз ключевых показателей эффективности
XIII. Описание планируемых мероприятий
XIV. Основные направления развития Общества
XV. Охрана труда и техника безопасности
Приложения

 

 

I. Резюме

Наименование:	АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
Основной вид деятельности:	Сервисные услуги по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин
Отрасль:	Нефтегазовая
Организационно-правовая форма:	Акционерное Общество
Юридический адрес:	Республика Узбекистан, Бухарская область, г.Караулбазар ул.Мехнатобод 40.
Уставный капитал:	2 938 950 000 сум.
Количество обыкновенных акций:	1 088 500 штук.
Номинальная стоимость:	2 700 сум/шт
Статистические коды:	ОКПО –04698670 ОКОНХ –62000 СОАТО –170623501 ОКЭД - 43990
ИНН:	201057286
Расчетный счет:	20210000500304412001
Генеральный директор	Кудратов Руфат Рустамович

 

 

 

II. Общие сведения об Обществе

АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш на основании приказа Бухарского комитета по приватизации Государственного имущества за № – 482 от 12 июня 1998 года ОАО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» стало называться акционерным обществом. На основании постановления Караулбазарского хакимията за № - 93 от 1 марта 1999 года акционерное общество было зарегистрировано.

В бизнес плане на 2021 год определены основные направления развития АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш, которые осуществляются на основе разработанной программы развития предусматривается применение передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов, обновления и замены устаревшего оборудования.

На данное время уставный фонд общества составляет 2 938 950 тыс.сум. Количество акций – 1 088 500 шт. Основными владельцами акций АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» являются:

- доля, принадлежащая АО «O'zbekneftgaz» – 74 % - 805 490 шт.;

- доля физических лиц – 26 % - 283 010 шт.

Наблюдательный совет АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш».

1.	Мустафаев.А.С.	Председатель наблюдательного совета
2	Маллаев С.Э.	Член наблюдательного совета
3.	Маматов Э.	Член наблюдательного совета
4.	Оллобердиев. Г	Член наблюдательного совета
5.	Убайдуллаев Ж.З.	Член наблюдательного совета
6.	Абдурахимов А.Н.	Член наблюдательного совета
7.	Садирдинов.Д	Член наблюдательного совета

 

III. Структура органов управления и организационная структура Общества

Организационно-правовая структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится Общее собрание акционеров (Организационная структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» прилагается в приложении).

Высшим лицом в исполнительном органе управления Общества является Генеральный Директор общества, цели и задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.

Резюме основных менеджеров АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» приведены в приложении.

Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету.

Генеральному директору АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» (в дальнейшем Общество), согласно организационной структуре, утвержденной 21.06.2021 года, в прямом подчинении находятся: Заместители генерального директора, главный специалист по службе безопасности, отдел комплаенса, отдел по управлению персоналом, юристконсульт, секретарь-референт, отдел по делопроизводству, служба охраны.

По состоянию на 01.11.2021 года среднесписочная численность работников предприятия составляет 1 634 человек.

IV. Кадровая политика Общества

Общее количество сотрудников Общества составляет 1 634 человек. Из них:

- руководители - 34 человека;

- специалисты – 168 человека;

- технический персонал – 20 человек,

- обслуживающий персонал – 191 человек,

- производственный персонал – 1 221 человека.

Из общего количество сотрудников:

- с высшим образованием составляет 173 человека:

- со средне-специальным 890 человек;

- со средним 571 человека.

Количество женщин в Обществе составляет 68 человек.

V. Продукты и услуги Общества.

Общество в основном занимается капитальным и текущим ремонтом нефтяных и газовых скважин. Наличие подъемных буровых установок и срок эксплуатации.

Основным заказчиком акционерного общества является АО «Узбекнефтгаз» (в т.ч. «Мубарекское НГДУ», «Шуртанское НГДУ», «Газлинское НГДУ», «Устюртское ГДУ»).

Таблица №1. Ожидаемые производимые услуги на 2022 год по заказчикам (млн.сум)

№	Наименование подразделения	Ед.изм.	Кол-во скважин	Сумма (млн.сум)
1.	«Мубарекское НГДУ» КРС	скв	135	57 700
2.	«Шуртанское НГДУ» КРС	скв	185	3 700
3.	«Газлинское НГДУ» КРС	скв	107	49 883
4.	«Устюртское ГДУ» КРС	скв	28	42 054
5	ООО СП «Гиссарнефтгаз»	скв	2	2 299
	Итого:	скв	455	155 636

Общество осуществляет свою основную деятельность на 6-ми участках (Кокдумалак, Зеварда, Крук, Шуртан, Газли, Урга, один цех интенсификации). В обществе также имеется 3 вспомогательных цехов (Тампонажный цех, Бригада по ремонту бурового оборудования, Обвязочный цех), а также одна Строительная бригада. В Обществе имеется 26 бригад по ремонту скважин.

VI. Маркетинговый план

В процессе анализа были выявлены недостатки Общества, обусловленные тем, что оснащенность бригад инструментами по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин составляет всего 40-45%, что является очень низким показателем, влияющего на продолжительность и качество оказания услуг.

Специальная техника и механизмы, непосредственно участвующие в осуществлении капитального ремонта скважин изношены, что ведет к частому их ремонту и соответственно простою, в результате которого производственная мощность с каждым годом снижается и по итогам 2021 года составила всего лишь 80 %. Производственная потеря времени по итогам 2021 года составляет 20 %.

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	Strengths (достоинства) Сравнительно низкая стоимость по сложным видам работ по отношению к иностранным компаниям.	Weakness (недостатки) Очень низкая оснащенность бригад КРС. Изношенность специальной техники и механизмов и недостаток финансов для их обновления.
Внешняя среда	Opportunities (возможности) Замена устаревшего оборудования. Доукомплектование бригад инструментами. Создание благоприятных условий для привлечения грамотных специалистов.	Threats (угрозы) Конкуренция с компаниями, входящих на рынок Узбекистана с новой техникой и полным набором инструментов, что приведет к потере объемов выполняемых работ. Высокая заработная плата сотрудников в аналогичных иностранных компаниях, что приведет к текучести кадров.

VII. Производственный план

Специальная техника и механизмы, непосредственно участвующие в осуществлении капитального ремонта скважин изношены, что ведет к частому их ремонту и соответственно простою, в результате которого производственная мощность с каждым годом снижается и по итогам 2021 года составила всего лишь 80 %. Производственная потеря времени по итогам 2021 года составляет 20 %.

Таблица №2. Годовая производственная мощность по установкам Общества.

№	Наименование	ед.изм	значение
1	Краз-250 А50 бур. установка 80/015 ОАА	час	2302
2	Краз-250 А50 бур. установка 80/970 МАА	час	1601
3	Краз-250 А50 бур. установка 80/017 ОАА	час	1586
4	Краз-250 А50 бур. установка 80/018 ОАА	час	1889
5	Краз-250 А50 бур. установка 80/971 МАА	час	1433
6	Краз-257 А50 бур. установка инв.№ 383	час	1172
7	Краз-257 А50 бур. установка 80/ 764 JAA	час	1911
8	Краз-257 А50 бур. установка 80/974 МАА	час	2233
9	Краз-63221 АК60 бур. установка инв.№ 559	час	3205
10	Краз-63221 АК60 бур. установка инв.№ 560	час	1643
11	Краз-65101 УПА60А бур. установка инв.№ 1184	час	2192
12	Краз-65101 УПА60А бур. установка инв.№ 1183	час	3508
13	Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/982 МАА	час	1981
14	Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/985 МАА	час	2081
15	Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/984 МАА	час	1617
16	Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/765 МАА	час	2601
17	Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/983 МАА	час	2314
18	FRANCS 400 бур. установка инв № 724	час	3231
19	РУСЛАН бур.установка УП 130/170 инв № 4406	час	2121
20	ZYT-5502 TZJ бур. установка 80/675 QAA	час	3679
21	ZYT-5502 TZJ бур. установка 80/674 QAA	час	2469
22	МБУ-125 бур. установка 80/510 QAA	час	2402
23	МБУ-125 бур. установка 80/013 SAA	час	3343
24	МБУ-125 бур. установка инв № 5284	час	2434
25	МБУ-80/100 бур. установка инв № 5399	час	2680
26	МБУ-80/100 бур. установка инв № 5415	час	1693

Данные установки способны произвести капитальный ремонт 457-х скважин на общую доходную стоимость 155 636 млн.сум в 2022 году. На сегодняшний из 28 ед. установок – 1 ед. находятся на ремонте, 1 ед. ожидают скважины. Соответственно производственная мощность общества по всем объектам составляет 93 %.

Таблица №3. Затраты Общества по видам производимой продукции за 2022 год.

 

По графику мы можем наблюдать процентное соотношение статей производственных затрат по обществу за 2021 год. Затраты на оплату труда производственного характера составляют вместе с затратами на социальные отчисления 58%, что является относительно высоким показателем, негативно влияющего на итоговый показатель деятельности. Это обуславливается высокой численностью сотрудников Общества.

VIII. Анализ финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2020-2021 год.

Доходы Общества формируются за счет доходов от основной деятельности, прочих доходов от основной деятельности и доходов от финансовой деятельности.

В таблице приведены финансово-экономические показатели Общества за 2021 год.

Чистая прибыл за 2021 год составила 101 000 тыс.сум.

Таблица №4. Основные финансово-экономические показатели за 2020-2021 год (тыс.сум)

 

 

Как видно из таблицы, наблюдается тенденция к увеличению чистой выручки от реализации продукции. Так чистая выручка от реализации продукции составила 133 817 000 тыс. сум в 2021 году, что на 3 696 000 тыс. сум больше аналогического показателя в 2020 году. Это связано прежде всего с инфляции, 32 802 тыс.сум в 2020 по сравнению с 2021 годом и составила 101 000 тыс.сум

Также мы можем наблюдать тенденцию к увеличению производственной себестоимости, связанная с увеличением фонда оплаты труда рабочих и административно-управленческого персонала. Так производственная себестоимость в 2021 году составила 113 101 000 тыс.сум, что на 13 877 000 тыс. сум больше аналогического показателя в 2020 году.

Таблица №5. Фактическое исполнение бюджета Общества за 2021 год.

№	Статьи бюджета (млн. сум)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
	Статьи доходов	29 859	36 160	35 439	36 233	137 691
	Доходы от основной деятельности	29 183	35 135	33 934	35 565	133 817
	Доходы от финансовой деятельности	79	42	- 5	68	184
	Прочие доходы	597	983	1 510	600	3 690
	Статья расходов	29 797	36 090	35 366	36 050	137 303
	Производственные расходы	24 866	30 700	27 535	30 000	113 101
	Административные расходы	1 491	1 621	6 068	3 060	12 240
	Прочие операцион. расходы	3 279	3 738	1 397	2 804	11 218
	Расходы по фин. деятельности	161	31	366	186	744
	Сальдо	62	70	73	183	388

 

IX. Прогноз основных технико-экономических и финансовых показателей Общества на 2020-2022 год.

Таблица №6. Прогноз основных финансово-экономических показателей на 2022 г. (тыс.сум).

На основе графика мы можем наблюдать тенденцию к чистой прибыли в 2022 году, которая составит 322 545 тыс. сум.

Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество управления активами. Данный показатель учитывает все активы организации, а не только собственные средства. Поэтому он менее интересен для инвесторов.

Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как правило, за год) на величину всех активов (т.е сальдо баланса организации).

Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается делением чистой прибыли (обычно, за год) на собственный капитал организации.

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. Коэффициент показывает, сколько прибыли предприятие имеет с каждой денежной единицы, затраченной на производство и реализацию продукции.

Коэффициент рентабельности производственных фондов показывает, насколько эффективно компания может получить доход от своих инвестиций в производственные активы. Другими словами, он отражает, насколько эффективно компания может конвертировать деньги, использованные для покупки производственных активов, в чистую прибыль.

Коэффициент загрузки оборотных средств представляет собой отношение средней за период стоимости оборотных средств к выручке от реализации продукции. Он показывает сумму оборотных средств затраченных на 1 сум проданной продукции.

Таблица №7. Рентабельность и оборачиваемость активов

Как видно из таблицы анализа рентабельности и оборачиваемости активов, все показатели достаточно низкие, обусловленные высокой численностью персонала, а также недостаточной загруженностью оборудования, ввиду его частого ремонта и простоя, что негативно влияет на итоговые показатели Общества.

• оборотные средства (СОС) – стоимость превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами. По-другому этот источник финансирования называют рабочим капиталом. Это средства, которые оседают на балансе фирмы и используются для финансирования текущей деятельности.

СОС показывают, сколько денег есть у компании, величину капитала, которым она может свободно управлять, в том числе и для покрытия краткосрочных обязательств.

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов – показатель, характеризующий ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Рекомендуемая нижняя граница показателя – 50%; коэффициент покрытия запасов.

Доля оборотных средств в активах — это отношение величины оборотных активов к общим активам предприятия.

Доля запасов в оборотных активах это отношение запасов к оборотным активам.

Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) - показатель, характеризующий отношение заемного капитала организации ко всей сумме капитала (активов). Коэффициент финансовой зависимости показывает, какую долю во всей структуре капитала занимают заемные средства.

Коэффициент финансовой зависимости входит в группу показателей финансовой устойчивости. Коэффициент относится к группе показателей, характеризующих структуру капитала организации. Коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько предприятие зависимо от внешних привлеченных средств.

Коэффициент финансового левериджа – представляет собой отношение заемных средств предприятия к собственным средствам (капиталу). Данный коэффициент близок к коэффициенту автономии. Понятие финансового левериджа используется в экономике для того что бы показать, что с использованием заемного капитала предприятие формирует финансовый рычаг для увеличения рентабельности деятельности и отдачи от собственного капитала. Коэффициент финансового левериджа на прямую отражает уровень финансового риска предприятия.

Таблица №8. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.

№	Наименование коэффициента	2020 год	2021 год (ожидаемое)	2022 год (прогноз)
1.	Величина собственных оборотных средств, тыс.сум	-22 578 376	-21 942 193	-15 525 879
2.	Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	-33%	-34%	-34%
3.	Доля оборотных средств в активах	0,46	0,46	0,46
4.	Доля производственных запасов в текущих активах	0,29	0,3	0,3
5.	Коэффициент финансовой зависимости	0,55	0,6	0,65
6.	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	1,21	1,15	1,14

Из таблицы можем увидеть, что все показатели и коэффициенты достаточно низкие, что свидетельствует о низкой ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Причиной отрицательной величины собственных оборотных средств и соответственно доли собственных оборотных средств в покрытии запасов является значительное превышение краткосрочных обязательств над стоимостью оборотных активов.

Превышение краткосрочных обязательств над стоимостью оборотных активов, также отрицательно влияют на коэффициенты финансовой зависимости и коэффициента финансового рычага (левериджа).

Доля оборотных средств в активах также значительно низкая, нормативным значением которого является показатель, равный 0,5, что свидетельствует о низкой ликвидности баланса.

X. Показатели имущественного состояния

Ниже в таблице приведены имущественные показатели Общества.

Таблица №9. Показатели имущественного состояния Общества за 2020-2022 год.

№	Наименование коэффициента	2020 год	2021 год (ожидаемое)	2022 год (прогноз)
1.	Доля активной части основных средств, %	52,2%	46,3%	55%
2.	Экономический эффект от введения в эксплуатацию новых (или вывода из эксплуатации старых) основных средств, тыс. сум	222	350	500
3.	Экономическая эффективность движения основных средств	0,76	0,78	0,80
4.	Коэффициент выбытия	0,009	0,01	0,012

XI. Рыночные показатели предприятия

Таблица №10. Рыночные показатели Общества

№	Показатели	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Корпоративные облигации	Другие ценные бумаги
1.	Номинальная стоимость 2020г./2021г., сум	2 700	2 700	-	-
2.	Рыночная стоимость в 2020 году, сум	10 518	10 518	-	-
3.	Прогноз рыночной стоимости на конец 2021г., сум	8 385	8 385	-	-
4.	Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум Тек.год/прогноз.год	-	270	-	-
5.	В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год	-	10%	-	-
6.	В %, к рыночной стоимости Тек.год/прогноз.год	-	390	-	-

 

XII. Описание планируемых мероприятий.

Распределение чистой прибыли представлено в таблице.

Таблица №11. Использование чистой прибыли (тыс.сум)

Таблица №12. Бюджет Общества на 2022 год (тыс.сум)